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全過程數(shù)字化生產(chǎn)與經(jīng)營一體化管理 1 經(jīng)營前期準(zhǔn)備工作 信息臺賬化管理 ①工程登記 通過登記工程信息,形成工程信息卡片和列表,工程規(guī)模、產(chǎn)能、投資信息在一張表單中清晰展現(xiàn)。 (工程登記) ②商機(jī)登記 通過登記商機(jī)信息,由業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)是否需要繼續(xù)跟進(jìn),確定跟進(jìn)的負(fù)責(zé)人。通過流程提醒功能,到了跟進(jìn)時間系統(tǒng)自動提醒跟進(jìn)人員進(jìn)行跟進(jìn)。來自:云商店4、手工錄入日記賬:選定月份和賬戶,按行次錄入日期、摘要、收支類型、對方戶名、收入/支出項目, 日記賬自動算出余額。 5、導(dǎo)入日記賬:單擊“導(dǎo)入日記賬”按鈕,出現(xiàn)如下導(dǎo)入界面,選擇已下載的銀行對賬單,選擇對應(yīng)的 賬戶,單擊“導(dǎo)入對賬單”按鈕。 提示: a)IE 瀏覽器可能會攔截彈出內(nèi)容,建議使用 360、谷歌瀏覽器來自:專題
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1、新建客戶:新增客戶時根據(jù)名稱自動進(jìn)行查重。并且能夠進(jìn)行客戶檔案數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入。 2、我的客戶:在客戶檔案信息部分可以根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行調(diào)整;客戶列表中顯示未聯(lián)系天數(shù);并且可以對客戶進(jìn)行分類設(shè)置標(biāo)簽;快速進(jìn)行聯(lián)系記錄登記。 3、線索登記:線索手工登記;自動進(jìn)行來源分類,并且可快速轉(zhuǎn)為商機(jī)。 4、商機(jī)錄入來自:云商店,老師對其進(jìn)行點(diǎn)評;或者圖書借閱和歸還時的登記,就很適合用【補(bǔ)充填寫】功能 以圖書借還登記為例,步驟如下: ①管理員創(chuàng)建圖書借閱登記表,設(shè)置好登記內(nèi)容及填寫后生成二維碼 ②借閱人以二維碼為憑證,歸還圖書時出示給管理員,管理員掃碼補(bǔ)充登記圖書歸還的具體情況 雙方填寫的信息會自動匯總,一目了然來自:云商店
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